Competition as a Driver of Industry Evolution in Dental Services
No Thumbnail Available
URL
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology |
Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Instructions for the author
Authors
Date
2006
Department
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 86
Series
Abstract
In Finland, dental services are provided both by the public and private sectors. Traditionally the division of duties between the two sectors has been clearly defined, but in 2001-2002 the Finnish dental care system was thoroughly reformed, and providers of private dental services found themselves in direct competition with the public dental service. So far little is known how changes in the external environment have affected the private dental care market. The main research problem of this thesis is, How is the structure of the Finnish dental care industry evolving? This question is answered in three stages. First, guidelines for defining industry structure and analyzing competitive dynamics in dental services are derived from earlier research in the areas of strategic group research, organizational ecology, and markets for dental services. Second, the structure of the Finnish dental care industry is defined in terms of key strategic dimensions of dental practices. Third, the identified industry structure is used as a framework for analyzing how competitive pressures are driving industry's evolution. The primary empirical data of this thesis consist of a questionnaire study targeted to the private dentists operating in the ten biggest cities of Finland. Based on the literature review, service differentiation and process integration are identified as key determinants of dental practice strategy. Service differentiation refers to the extent to which private dental practices have differentiated their services from the public dental service, whereas process integration describes how integrated dental practices' operations are. Based on these two strategic dimensions three groups of group dental practices are identified: Small practices, Integrated practices, and Loosely integrated practices. In addition, traditional solo practices are considered as a separate category of dental care providers. The results suggest that there are differences in performance and intensity of competition within the identified industry structure. In addition, these differences seem to be related to dental practices' strategic orientation towards service differentiation and process integration. Even though the industry as a whole has benefited from the national dental care reform, the reform has apparently created some competitive pressures to service providers with a low level of service differentiation. If the political determination to continue the expansion of the public dental service prevails, competition in basic care might intensify and dental practices may be forced to increase the provision of services that are not available in health centers.Suomessa hammashoitopalveluja tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Perinteisesti sektoreiden välinen työnjako on ollut selkeä, mutta vuosina 2001-2002 toteutetut hammashoidon uudistukset asettivat yksityiset palveluiden tarjoajat kilpailuasemaan julkisen sektorin kanssa. Toistaiseksi on vain vähän tietoa siitä, miten nämä toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet yksityisten markkinoiden toimintaan. Diplomityön päätutkimusongelmana on, miten Suomen hammashoitotoimialan rakenne on kehittymässä. Tähän vastataan kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi suuntaviivat toimialan rakenteen tunnistamiseksi ja kilpailun vaikutusten analysoimiseksi johdetaan aiemmasta strategisia ryhmiä, populaatioekologiaa ja hammashoidon markkinoita koskevasta tutkimuksesta. Tämän jälkeen Suomen hammashoitotoimialan rakenne määritellään vastaanottojen stragisten valintojen perusteella. Kolmannessa vaiheessa selvitetään, miten kilpailun luomat paineet vaikuttavat toimialan rakenteen evoluutioon. Diplomityön primaarisena tutkimusaineistona toimii kyselytutkimus, joka on suunnattu Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa toimiville yksityishammaslääkäreille. Kirjallisuuskatsauksen synteesissä palveluiden differentiaatio ja prosessi-integraatio tunnistetaan tärkeiksi vastaanottojen strategisiksi ulottuvuuksiksi. Palveluiden differentiaatio viittaa siihen, missä määrin vastaanotot ovat erillaistaneet palvelunsa terveyskeskusten palveluista. Prosessi-integraatio puolestaan kuvaa sitä, missä määrin vastaanotot ovat keskittäneet toimintojaan. Näiden kahden strategisen ulottuvuuden perusteella toimialalta on tunnistettavissa kolme kategoriaa ryhmävastaanottoja: pienet, integroituneet ja löysästi integroituneet vastaanotot. Lisäksi soolovastaanottoja on tarkasteltava omana ryhmänään. Tulokset osoittavat toimialan rakenteen sisältä löytyvän eroja vastaanottojen suorituskyvyssä ja kilpailun intensiteetissä. Nämä erot näyttävät liittyvän vastaaottojen strategisiin valintoihin palveluiden differentiaation ja prosessi-integraation suhteen. Vaikka Suomen hammashoitotoimiala onkin kokonaisuutena hyötynyt vuosituhannen alun uudistuksista, reformi on ilmeisesti luonut kilpailupaineita toimijoille, jotka eivät ole erillaistaneet palveluitaan terveyskeskusten palveluista. Jos yhteiskunnalta löytyy jatkossakin poliittista tahtoa julkisen hammashoidon laajentamiseksi, tullee kilpailu perushoidoissa kasvamaan. Tämä voi suosia sellaisten palveluiden tuotantoa, joita ei ole terveyskeskuksissa tarjolla.Description
Supervisor
Laamanen, TomiThesis advisor
Widström, EevaMikkola, Hennamari
Keywords
dental services, hammashoitopalvelut, organizational ecology, populaatioekologia, strategic groups, strategiset ryhmät, competition, kilpailu, industry structure, toimialan rakenne