“Where to build a startup in the Nordics?” – Comparative analysis of Nordic startup ecosystems from the perspective of young founders

Loading...
Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis

Date

2024-01-24

Department

Major/Subject

Strategy

Mcode

SCI3109

Degree programme

Master’s Programme in Industrial Engineering and Management

Language

en

Pages

63

Series

Abstract

During the past decade, the Nordics have witnessed a remarkable surge in the popularity of startup entrepreneurship among young people. However, despite the magnitude of this phenomenon, no research has yet studied it in depth. This lack of knowledge has left the Nordic policymakers and regional startup organisations unaware of how their region compares against others both in the number of young entrepreneurs and the quality of support they provide for them, thus also making them unable to improve their ecosystems. This thesis aims to fill this knowledge gap by exploring the Nordic startup ecosystems from the perspective of founders under 30. This is done in two parts. In the preceding theoretical part, the research around entrepreneurial ecosystems is explored. As an outcome, a novel framework is proposed, dividing an ecosystem into five main domains and twenty key attributes. In the subsequent quantitative part, two separate analyses are conducted. First, the levels of young entrepreneurs in the Nordic countries are studied by gathering a data set of founders under 30 who have raised their first funding round during the 2020s. Then, with this data and the framework from the first part, a survey study is conducted to examine what kind of support the young Nordic founders want and need to get from their ecosystems and how well the ecosystems currently meet these wishes and needs of their young founders. Key findings reveal that in the number of VC-backed startups led by a founder under 30, the three biggest Nordic countries are Denmark, Sweden, and Finland. However, only Finland has seen a positive trend in the 2020s, presumably taking the lead among all Nordic countries in 2023. Furthermore, the findings from the survey suggest that, as per young founders, the distinctively two most important domains of an ecosystem for the success of a startup are first, access to talent and second, access to capital. Moreover, within the domains, perceived as the most important attributes are access to technical talent, access to talented co-founders, easiness of expanding abroad, and access to VC investors. When comparing the ecosystems in these dimensions, the findings indicate that the Finnish ecosystem gives the best starting points for its young founders in both the most valued dimensions of access to capital and access to talent. In line with this, the Finnish founders also report the best overall experience and satisfaction with the starting points they have received from their ecosystem. However, as the more important outcome derived from the key results, this thesis proposes a detailed view for each country of how they are currently matching the needs of young entrepreneurs. With this information, the policymakers and entities of each ecosystem should know what they need to improve and how to better compete with other regions for new young talent looking for a place to build their startup.

Viimeisen vuosikymmenen aikana startup-yrittäjyyden suosio on kasvanut Pohjoismaissa huomattavasti nuorten keskuudessa. Kasvun merkittävyydestä huolimatta, tätä ilmiötä ei ole kuitenkaan vielä tarkemmin tutkittu jättäen Pohjoismaiden päättäjät ja paikalliset startup- yhteisöt tietämättömiksi siitä, miten heidän alueensa vertautuu muihin ekosysteemeihin niin nuorten yrittäjien määrässä kuin heille tarjottavan tuen laadussa, tehden myös ekosysteemien kehittämisen vaikeaksi. Tämä diplomityö pyrkii täyttämään tämän tutkimusaukon tarkastelemalla Pohjoismaisia startup-ekosysteemejä alle 30-vuotiaiden yrittäjien näkökulmasta. Tämä tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäisessä, teoreettisessa osassa, syvennytään aikaisempaan tutkimukseen yrittäjyysekosysteemeistä ja tämän tuloksena esitellään uusi viitekehys, joka jakaa ekosysteemin viiteen pääalueeseen ja kahteenkymmeneen attribuuttiin. Seuraavassa, kvantitatiivisessa osassa toteutetaan kaksi erillistä analyysia. Ensin nuorten yrittäjien määrää tutkitaan keräämällä datasetti Pohjoismaissa 2020-luvulla rahoitusta keränneistä alle 30-vuotiaista. Tämän jälkeen, käyttäen tätä dataa ja ensimmäisen osan viitekehystä, toteutetaan kyselytutkimus selvittämään mitä tukea nuoret yrittäjät ekosysteemeistään tarvitsevat ja kuinka hyvin ekosysteemit tällä hetkellä näihin tarpeisiin vastaavat. Keskeisten tuloksien perusteella eniten VC-rahoitusta keränneitä alle 30-vuotiaan yrittäjän johtamia startup-yrityksiä nousee Pohjoismaissa Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Vuoden 2021 jälkeen vuotuinen trendi on ollut kuitenkin positiivinen ainoastaan Suomessa, ja vuonna 2023 Suomi oletetusti nouseekin Pohjoismaiden kärkeen. Kyselytutkimuksen tuloksien perusteella nuorille yrittäjille kaksi tärkeintä yrittäjyysekosysteemin osa-aluetta ovat osaavan työvoimaan saatavuus ja pääoman saatavuus. Osa-alueiden sisällä tärkeimmiksi attribuuteiksi nuoret yrittäjät kokevat teknisen osaamisen saatavuuden, kyvykkäiden perustajakumppanien saatavuuden, ulkomaille laajentumisen helppouden ja VC-sijoittajien saavutettavuuden. Löydökset ekosysteemien attribuuttien vertailusta osoittavat, että Pohjoismaista Suomi tarjoaa parhaat lähtökohdat nuorille yrittäjilleen molemmissa tärkeimmiksi koetuissa ekosysteemin osa-alueissa, eli pääoman ja osaamisen saatavuudessa. Tämän lisäksi suomalaiset nuoret ovat myös yleisesti kaikista tyytyväisimpiä saamiinsa lähtökohtiin ja tähänastiseen matkaansa yrittäjinä. Kuitenkin näiden havaintojen sijaan merkittävämpänä lopputuloksena tämä työ tarjoaa jokaiselle Pohjoismaalle yksityiskohtaisen näkymän siihen, miten he tällä hetkellä vastaavat nuorten yrittäjien tarpeisiin. Tämän tiedon avulla kunkin ekosysteemin toimijoiden tulisi tietää, mitä heidän on parannettava ja miten kilpaillakseen paremmin nuorista yrittäjistä, jotka etsivät paikkaa omalle startupilleen.

Description

Supervisor

Jääskeläinen, Mikko

Thesis advisor

Lindfors, Juha

Keywords

startups, startup founders, young entrepreneurs, entrepreneurial ecosystems

Other note

Citation